Середина прошлого века. Супруги, у которых нет своих детей, решают удочерить девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их приемная дочь – не такая, как все. У ребенка проявляются странные способности, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными.
Неожиданно объявляется настоящая мать малышки, только что освободившаяся из лагерей. Оказывается, она тоже обладает необычным даром. Женщина хочет забрать ребенка, но новые родители не соглашаются. Тогда на сцену выходит сотрудник спецслужб Гринёв. Он предлагает Вале сделку: помощь в возвращении дочери в обмен на сотрудничество с разведкой.