Обычный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья едва сводит концы с концами. В отчаянии мужчина решает пойти на риск — начать производить наркотики.
Бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта, становится его напарником. Парень уже имел опыт в этом деле, но недавний полицейский рейд оставил его без лаборатории и сообщника. Теперь им предстоит начать всё с нуля.